Firma za cel postawiła sobie promowanie zrównoważonego podejścia do zarządzania swoim majątkiem oraz zabezpieczenia finansowego. To co dla nas jest najistotniejsze to holistyczne podejście, nie ograniczające się tylko i wyłącznie do klasycznego doradztwa w zakresie finansów. Szybki oraz kaskadowy rozwój sektora bankowego, a także mu pochodnych, obnażył słabość i niedoskonałość rynku usług finansowych. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy był szeroko promowany nacisk oraz koncentracja tylko i wyłącznie na takich parametrach, jak stopa zwrotu czy koszt obsługi. Podejście to cechowało się przede wszystkim na ograniczeniu perspektywy klienta, w znakomitej większości laika, na matematycznych cechach produktu. Model dystrybucji oraz obsługi opartej tylko o te założenia, w przeszłości akceptowany przez konsumentów, z powodu braku interesującej alternatywy, w dniu dzisiejszym jest już archaiczny.