Financial Planner Planowanie Finansowe

Celem firmy jest opatrzenie zaawansowaną obsługą przepływów finansowych (z wykorzystaniem planów finansowych) klienta poprzez minimalizację kosztów nieefektywnych i permanentne podnoszenie wielkości tychże przepływów w dążeniu do podniesienia standardu życia i niezależności finansowej klienta.

Budowa planów finansowych opiera się o takie instrumenty rynku jak:

- kredyty hipoteczne (zawieranie umów, pomoc przy procesowaniu wniosków, doradztwo, konsolidacje, refinansowania)
- ubezpieczenia na życie
- ubezpieczenia zdrowotne
- ubezpieczenia majątkowe
- produkty oszczędnościowe (realizacja fundamentalnych celów klienta)
- produkty inwestycyjne (gospodarowanie nadwyżek)
- II/III filar
- optymalizacja podatkowa
- komunikacyjne OC/AC auta