Ponieważ każda podejmowana przez nas decyzja finansowa ma swoje wyraźne konsekwencje oraz odzwierciedlenie w budżecie domowym, zarządzanie finansami osobistymi bezpośrednio wpływa na jakość naszego życia. Nie jest to jednak kwestia samych wyborów, ale także - co w długim okresie czasu okazuje się jeszcze bardziej istotne - zarządzania zmianami w czasie: od uwzględnienie zmiany wartości pieniądza w czasie, przez zmiany prawne i produktowe, aż po zmiany potrzeb i naszych własnych celów.
Skoro życie finansowe to tysiące możliwych scenariuszy, skonstruowaliśmy usługę, która umożliwia w rzetelny sposób zabezpieczenie każdego z nich. Jej podstawą jest stworzony we współpracy z autorytetem w dziedzinie ekonomii, profesorem Krzysztofem Jajugą oraz jego zespołem, system obliczający przepływy pieniężne w czasie oraz zapotrzebowanie kapitału, z uwzględnieniem czynników mikro- i makroekonomicznych.
Kompletność usługi względem realnych wymagań efektywnie prowadzonych strategii finansowych uzupełniają najnowocześniejsze systemy zarządzania informacją CRM, narzędzia komunikacji z Klientem Ekstranet oraz System Direct. Nad bieżącymi potrzebami informacyjnymi Klientów czuwa Service Center.